2024.08.30
■ 2024 年第二季總營收年增13.5%至128億元人民幣，符合我們預期，主要受到酒店/跟團游業務收入增長20%/42%所推動。
■ 2024年第二季非美國通用會計準則凈利潤增長45.2%至50億元人民幣，高于我們預期，這得益于更好的費用控制和附屬公司股權收入的提升（上半年占24 財年預測值的52.8%）。
■ 管理層預計，出境游的強勁勢頭將在第三季持續，我們預計第三季營收將年增13.5%，非美國通用會計準則凈利將年增8%。
■ 重申「增持」評級，貼現現金流目標價上調至 530 港元。
