2021.07.21
■ 工信部昨天發布了新版水泥及玻璃行業產能置換實施辦法，該方案將于2021年8月1日生效。
■ 置換比例已有所提高，而熟料和浮法玻璃生產線已暫停兩年，并不允許置換新產能。
■ 鑒于整體效率的提高，新版的規則總體上對一些水泥企業和水泥行業有利。預計這些規則將對浮法玻璃行業產生中性影響。
■ 對于大型股，我們看好中國建材（3323.HK）、海螺水泥（0914.HK）和信義玻璃（868.HK）。至于小型股，中國玻璃[3300.HK]、西部水泥（2233.HK）和亞洲水泥（0743.HK）或值得留意。
