2022.08.29
■ 偉仕佳杰1H22業績受到不利的匯率走勢影響，同時非現金費用有所上升。
■ 盡管存在宏觀不確定性，公司仍錄得不俗的收入增長。
■ 我們認為，隨著區內對大數據、云計算、人工智能和網絡安全等IT產品的需求不斷增長，公司將會受益。
■ 在公司公布1H22業績后，我們下調了凈利潤預測。股份估值并不特別昂貴，且股息收益率處于不俗水平。我們重申「增持」評級，下調目標價至9.37港元（基于11倍2022年市盈率）。目標市盈率保持不變。
